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　　一（yī）、纖（xiān）維素醚的分類

　　纖（xiān）維素（cellulose）是植物細胞壁的主要成分，是自然界中分布最廣、含量最多（duō）的一種（zhǒng）多糖（táng），占植物界碳含量的50%以上。其中（zhōng），棉花的纖維（wéi）素含量（liàng）接近100%，是天然的（de）最純纖維素來源。一（yī）般木材中，纖（xiān）維素占40～50%，還有10~30%的半纖維（wéi）素和20～30%的木質素。

　　纖維素醚按照取代基的數量可以（yǐ）分為單（dān）一醚和混合醚，按照電離性可以分為離子型纖維素醚和（hé）非離（lí）子型纖維素（sù）醚，常見的（de）纖維素醚按照取代基、取代基數量、電離屬性的分類：

　　二（èr）、纖維素醚的應用與功能

　　纖維素醚有“工業味精”之美譽，具有溶液增稠性、良好水（shuǐ）溶性、懸（xuán）浮或乳膠穩（wěn）定性、成膜性、保水性、黏合性等（děng）優良性能，同時無毒、無味（wèi），被廣泛應用於建材、醫藥、食品、紡（fǎng）織、日化、石油開采、采礦、造紙、聚合反應及航天航（háng）空（kōng）等諸多領（lǐng）域。纖維（wéi）素醚具有（yǒu）用途廣、單位使用量（liàng）小、改性效果好、對環境友好等優點，在其添加領域內可（kě）明顯改善（shàn）和優化產品性能，有利於提高資源利用效率和產品附加值，是國民（mín）經濟各領（lǐng）域必不可少的環（huán）保型（xíng）添（tiān）加劑。

　　三、纖維素醚產業鏈

　　纖維素醚的上遊（yóu）原材料主要是精製棉/棉漿粕/木漿（jiāng），經過堿（jiǎn）化後得到纖維素，再加入環氧丙烷和氯（lǜ）甲烷進行醚化，得到纖維素醚。纖（xiān）維素醚分為（wéi）非離子型和離子型，下（xià）遊（yóu）應用涉及（jí）建材/塗料、醫藥、食品添加劑等。

　　四、中國纖維素醚行業市場現狀分析

　　1、產能情況

　　經過十多年的努力，我國（guó）纖維素醚行業（yè）從（cóng）無到有、經（jīng）曆了（le）突飛（fēi）猛進式的大發展（zhǎn），在全球同行業的競爭力日（rì）益增強，已在建材級產品市場形成了巨大的產業規模和本土化優（yōu）勢，基本實現了進口替代，據統計，2021年我國纖（xiān）維素醚產能（néng）為80.9萬噸/年，產能利用率（lǜ）為80%，預計到2024年我國纖維素醚產能（néng）增長（zhǎng）至（zhì）92.5萬噸/年，產能拉應力為82%。

　　2019-2024年我國纖維素醚產能（néng）情況

　　2、產量（liàng）情況

　　產量方麵，據統計（jì），2021年我國纖維素醚產量為（wéi）64.8萬噸，同比2020年下降2.11%，預計未來三年我國纖（xiān）維素醚產量逐年增長，到2024年達到75.6萬噸。

　　3、下遊需求分布

　　據統計，國內纖維素醚下遊建材占比33%，石（shí）油領域占比16%，食品領域占比15%，醫藥領域占比8%，其（qí）他領域占比28%。

　　在房住（zhù）不炒政策背景下，房地產行業進入調整階段。但政策驅動下，瓷（cí）磚膠替代水泥砂漿將帶來建材級纖維素醚需（xū）求（qiú）提升（shēng），2021年12月14日，住建部發布公告禁（jìn）止“飾麵磚水（shuǐ）泥砂漿粘貼工藝”。瓷（cí）磚膠等粘結劑是纖維素醚的下遊，作為水泥砂（shā）漿的替代，具（jù）有粘結強度高、不易（yì）老化脫落的優點，但由（yóu）於使用成本較高，普及率較低。水泥拌砂漿工藝被禁止背景下（xià），預計瓷磚膠等粘結劑（jì）使用普及將（jiāng）帶來建材（cái）級（jí）纖維素醚有望需求提升。

　　4、進出口

　　從進出口情況看，國內纖維素醚行（háng）業（yè）的出口量大於進口量，且出口增速快。2015年-2021年，國內纖維素醚出（chū）口量由（yóu）4.07萬噸增長至8.79萬噸，CAGR為13.7%，出口的纖維素醚主要以中低端（duān）應用的建材級纖維素醚為（wéi）主；進口量較為（wéi）平穩，在0.95-1.80萬噸（dūn）間波動。

　　進出口金額方麵，據統計，截至2022年（nián）上半年我國纖維素醚進口金額為（wéi）0.79億美元，同比下降4.45%，出口金額為2.91億美元，同比增長78.18%。

　　德國（guó）、韓國與美國是我（wǒ）國（guó）纖維素醚（mí）主要進口（kǒu）來源地，據統計，2021年進口德國、韓國與美國纖（xiān）維素醚分別占比34.28%、28.24%與19.09%，其次從（cóng）日本、比利時（shí）進口量占比9.06%與6.62%，其他地區進口量占比3.1%。

　　我國纖維素醚出口地區（qū）較多，據統計，2021年我國纖維素醚出口至俄羅斯1.22萬噸，占比出（chū）口（kǒu）總量的13.89%，出口印（yìn）度0.85萬噸，占（zhàn）比9.69%，出口土耳其、泰國與巴西分（fèn）別占（zhàn）比6.55%、6.34%與5.05%，其他地區出口（kǒu）量占比58.48%。

　　5、表觀消費量

　　據統計，2019-2021年我國纖維素醚表觀消費量略微下降，2021年為57.8萬噸，同比下（xià）降4.62%，未來在（zài）下遊需求的帶動下，我國纖維素醚表觀消費量在2022-2024年逐年增長（zhǎng），預計到2024年（nián）達到64.4萬噸。

　　五、纖維素（sù）醚行業競（jìng）爭格（gé）局分析

　　美國陶氏、日本信越、美國亞什蘭、韓國樂天是全球非離（lí）子型（xíng）纖維素醚（mí）的最主要供應商，且（qiě）以中高端的醫藥級纖維素醚為主。其中陶氏和日本信越分別擁有10萬噸/年非離子（zǐ）型纖（xiān）維素醚產能，產品種（zhǒng）類豐富。

　　國內纖維（wéi）素醚行業（yè）供給（gěi）相對（duì）分散（sàn），且以建材（cái）級纖維素醚為主，產品同質化競爭嚴重。國（guó）內現有纖維素醚產（chǎn）能80.9萬噸。未來（lái）國內行業新增產能主要來自山東赫達和清水源，山（shān）東赫達（dá）現有非（fēi）離子型纖維素醚產能3.4萬噸/年，預計到2025年山東赫達（dá）纖維素醚產能將達到10.5萬（wàn）噸/年，有望成為全球領先的纖維素醚供應商，提升國內行業集中度。

　　六、中國纖維素醚（mí）行（háng）業發展趨勢分析（xī）

　　1、建材級纖維素醚的市場發展趨勢

　　得益於我國城市化水（shuǐ）平（píng）的（de）提高，建築材料行業迅速發展，施工機械化水平不斷提高，消費者對建材的環（huán）保要求也越來越高，帶動了（le）非離子型纖（xiān）維（wéi）素醚在建材領域的需求量。《國民（mín）經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要》提出，統籌推進（jìn）傳統基（jī）礎設（shè）施和新型基礎設施建設，打造係統（tǒng）完備、高效（xiào）實用、智能綠（lǜ）色、安全可靠的現代化基礎設施體係。

　　此外，2020年2月14日（rì），中央全麵深化改革委員（yuán）會第十（shí）二次會議指出（chū）“新基建”是未來我國基礎建設（shè）的方向，會議提出“基（jī）礎設（shè）施是經濟社會發展的重要支撐，要以整體優化、協同融（róng）合為導向，統籌存量和（hé）增量、傳統和新（xīn）型基礎設施發展，打造集約高效、經濟適用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎（chǔ）設施體（tǐ）係”。“新基建”的實施執行（háng）有利於我國城（chéng）市化建設朝智能化、科技化的（de）方（fāng）向推進，有利於增（zēng）加建材級（jí）纖維（wéi）素醚的國（guó）內需求（qiú）量。

　　2、醫藥級纖維素醚的市場發展（zhǎn）趨勢

　　纖維素醚廣泛應用於藥品的薄膜包衣、粘合劑、藥膜劑、軟膏劑、分散（sàn）劑、植（zhí）物膠（jiāo）囊（náng）、緩控釋製劑等領域。纖維素醚作為（wéi）骨架材料，具有延長藥效時間、促（cù）進藥品分散和溶解等作用；作（zuò）為膠囊和包衣時，可避免降解發生交聯固化反應，是生產藥用輔料的重要原料（liào）。醫藥級纖（xiān）維素醚在發（fā）達國家（jiā）應用技術成熟（shú）。

　　3、食品級（jí）纖維素醚的市場發展趨勢

　　食品級（jí）纖（xiān）維素（sù）醚是公認（rèn）的安全食品添加劑，可用作食品增稠劑、穩（wěn）定（dìng）劑（jì）和保（bǎo）濕劑，起到增稠、保水、改善口感等（děng）作用，在發達國家得到普遍應用，主要用於烘（hōng）培食品、膠原蛋白腸衣、植脂奶油、果汁、醬料、肉類及（jí）其他蛋白質產品、油炸食品等。中國、美國、歐盟以及其他很多國家允（yǔn）許HPMC和離子型纖維（wéi）素醚CMC作為食（shí）品添加劑使用。

　　我國的（de）食品（pǐn）級纖維素醚在食（shí）品生產中的使用比例（lì）較低。主要原因是，國內消（xiāo）費者（zhě）對纖維素醚作為（wéi）食品添加劑功能認識的起步較晚，在國內市場仍處於應用（yòng）推廣階段，加上食品級纖維素（sù）醚的售價（jià）較高，纖維素醚在我國的食品生產中的使用領域較少。隨著（zhe）人們對健康食品認識的提高，國內（nèi）食品（pǐn）行業對纖（xiān）維素醚的消費量有望進一步增長（zhǎng）。

　　華經產業研究院對纖維素醚行業發展現狀、行業上下遊產業鏈、競爭格局及重點企業等（děng）進行了深（shēn）入（rù）剖析，最大限度地降低企業（yè）投資風險與經營成本，提高企業競爭力；並運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶占市場先機；更多詳細內容，請關注華經產業（yè）研究院出版的《2022-2027年中國纖維素醚市場競爭態勢及（jí）行業投資潛力預測報告》。

　　來源：華經情報網